AGRANA ist als international ausgerichtetes österreichisches Industrieunternehmen im Segment Frucht weltweit und in den Segmenten Stärke und Zucker hauptsächlich in Europa tätig und strebt in diesen Märkten eine führende Position in der industriellen Veredelung von agrarischen Rohstoffen an. Der Konzern verfolgt einen an den jeweiligen lokalen Marktgegebenheiten ausgerichteten Wachstumskurs. Langfristige und stabile Kunden- und Lieferantenbeziehungen, respektvolles Verhalten gegenüber den Stakeholdern sowie die kontinuierliche Steigerung des Unternehmenswertes sind wichtige Eckpfeiler der an den Grundsätzen nachhaltigen Wirtschaftens ausgerichteten Unternehmensstrategie. Ziel von AGRANA ist es, sowohl global agierenden als auch regional tätigen Kunden weltweit hohe Produktqualität, optimales Service sowie innovative Ideen und Know-how in der Produktentwicklung zu bieten.
AGRANA kontrolliert und steuert die produktbezogene Wertschöpfungskette vom Einkauf der agrarischen Rohstoffe bis zu den daraus gewonnenen industriellen Vorprodukten, im Segment Zucker auch bis zum Endprodukt für den Konsumenten. Das Unternehmen nutzt das konzerneigene strategische Know-how über die Segmente hinweg. Dies betrifft v.a. die landwirtschaftliche Kontraktwirtschaft und Rohstoffbeschaffung, Kenntnisse von Kundenbedürfnissen und Märkten, die Möglichkeiten segmentübergreifender Produktentwicklungen sowie Synergien in der Logistik, im Einkauf, im Verkauf und im Finanzbereich. Damit wird die Basis für eine solide Marktstellung gegenüber den Mitbewerbern in allen Produktgruppen sowie die nötige Innovationskraft und die Wettbewerbsfähigkeit von AGRANA geschaffen.
AGRANA verfolgt im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit das Ziel, den von ihr beeinflussbaren Teil der Wertschöpfungskette möglichst nachhaltig zu gestalten. Unter Nachhaltigkeit versteht AGRANA in diesem Zusammenhang v.a. die folgenden drei für alle Geschäftssegmente gültigen Aspekte:
Der Konzern hat sich im letzten Geschäftsjahr mit Zukunftsthemen und der langfristigen Neuausrichtung des Unternehmens befasst. Es wurden globale Entwicklungen und zukünftige Trends, die für AGRANA relevant sind, mit Unterstützung externer Beraterinnen und Berater erörtert. Diese setzten den Rahmen für breit aufgestellte interne Arbeitsgruppen, die sich über die Chancen und Optionen der AGRANA Gedanken gemacht haben. Die Ideen wurden in einzelnen Themenfeldern konkretisiert und danach mit Expertinnen und Experten aus dem Unternehmen sowie mit externer Beratung bis zur Entscheidungsgrundlage präzisiert. Koordiniert wurde das gesamte Projekt von einer seit März 2022 neu etablierten Strategie-Gruppe.
Die Konzernführung beabsichtigt, die Ergebnisse der Arbeit und die Kernelemente der neuen strategischen Konzeption der Hauptversammlung am 7. Juli 2023 vorzustellen.
| Börsenkennzahlen | 2022|23 | 2021|22 | |
|---|---|---|---|
| Ultimokurs | € | 17,00 | 16,54 |
| Höchstkurs | € | 17,40 | 20,55 |
| Tiefstkurs | € | 13,20 | 16,36 |
| Ergebnis je Aktie | € | 0,25 | -0,20 |
| KGV (auf Basis Ultimokurs) | 68,0 | neg. | |
| Buchwert je Aktie zum Ultimo | € | 19,10 | 19,60 |
| Aktienanzahl zum Ultimo | Tsd. Stück | 62.489,0 | 62.489,0 |
| Marktkapitalisierung zum Ultimo | Mio. € | 1.062,3 | 1.033,6 |
| ISIN CODEAT000AGRANA3 | Börse/MarktsegmentWiener Börse/Prime Market | Wertpapierart/ -gattungStammaktien | Anzahl der Aktien62.488.976 |
| Reuters-CodeAGRV.VI | Bloomberg-CodeAGR:AV | BörsenkürzelAGR |
Eine veränderte Inflations- und Zinssituation, der russische Angriff auf die Ukraine sowie die anhaltende Energiekrise belasteten die europäischen Aktienmärkte im Aktienjahr 2022 (1. Jänner bis 31. Dezember 2022). Weltweit zeigten die entwickelten Aktienmärkte im Jahresverlauf zumeist Kursrückgänge im zweistelligen Bereich. Der österreichische Aktienmarkt fügte sich 2022 in dieses Bild ein. Nachdem der österreichische Nationalindex ATX im Vorjahr um 38,9 % zulegte, gab er im letzten Kalenderjahr 19,03 % ab. Am 30. Dezember 2022 wies der ATX 3.126,39 Punkte aus.
Die AGRANA-Aktie startete mit einem Kurs von 16,54 € in das Geschäftsjahr 2022|23. Bei der Kursentwicklung war nach dem „Kriegsschock“ und einem Kurssturz in der ersten Märzhälfte 2022 eine Kursstabilisierung zwischen 16 € und 17 € und in weiterer Folge eine Seitwärtsbewegung auf diesem Preisniveau bis Mitte September 2022 beobachtbar. Die AGRANA-Aktie performte in dieser Phase besser als der ATX. Mit der Ad-hoc-Meldung des Frucht-Impairments zum Halbjahr 2022|23 ging der AGRANA-Kurs deutlich zurück, stieg aber ab Ende Oktober 2022 wieder kontinuierlich, nachdem der Konzern mit der Halbjahreszahlenveröffentlichung auch die Guidance für eine starke operative Ergebnisentwicklung im Gesamtjahr bekräftigt hat. Ab November 2022 kann auch eine gewisse Korrelation mit der Index-Entwicklung am Marktplatz in Wien bis zum Ende des Geschäftsjahres festgestellt werden. Der AGRANA-Schlusskurs zum Bilanzstichtag lag bei 17,00 € und damit um 2,8 % über dem Kurs zum Geschäftsjahresbeginn. Die Performance des ATX betrug im selben Zeitraum +4,7 %. Das durchschnittliche Handelsvolumen1 der AGRANA-Aktie an der Wiener Börse lag bei rund 18.300 Stück pro Tag (Vorjahr: rund 22.000 Stück pro Tag).
Die Marktkapitalisierung per ultimo Februar 2023 betrug bei einer Aktienanzahl von 62.488.976 Stück 1.062,3 Mio. € (Vorjahr: 1.033,6 Mio. €).
1 Doppelzählung, wie von der Wiener Börse veröffentlicht
AGRANA bekennt sich zu einer berechenbaren, zuverlässigen und transparenten Dividendenpolitik, die auf Kontinuität ausgerichtet ist. Die Ausschüttungen orientieren sich nicht nur am Ergebnis, sondern auch am Cashflow sowie an der Verschuldungssituation des Konzerns unter Wahrung einer soliden Bilanzstruktur. Weiters bezieht AGRANA aktuelle Ereignisse und die zukünftig zu erwartende Geschäftsentwicklung in ihre Dividendenpolitik mit ein. Daher wird der Vorstand für das abgelaufene Geschäftsjahr der Hauptversammlung am 7. Juli 2023 die Zahlung einer Dividende von 0,90 € je Aktie vorschlagen, was einer Dividendenrendite, bezogen auf den Aktienkurs von 17,00 € per Ende Februar 2023, von 5,3 % (Vorjahr: 4,5 %) entsprechen würde. Dividenden-Zahltag ist der 14. Juli 2023.
| 2022|23 | 2021|22 | ||
|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie | € | 0,901 | 0,75 |
| Ergebnis je Aktie | € | 0,25 | -0,20 |
| Ausschüttungsquote | % | 360,01 | neg. |
| Dividendenrendite2 | % | 5,31 | 4,5 |
1 Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung
2 Bezogen auf den Schlusskurs zum Bilanzstichtag
AGRANA verfügt mit der AGRANA Zucker, Stärke und Frucht Holding AG (AZSF), Wien, an der die Zucker-Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (ZBG), Wien, und die deutsche Südzucker AG (Südzucker), Mannheim|Deutschland, beteiligt sind, seit vielen Jahren über einen stabilen Kernaktionär. Aufgrund eines zwischen der Südzucker und der ZBG abgeschlossenen Syndikatsvertrages bestehen u.a. Nominierungsrechte der Syndikatspartner für die Organe der AGRANA Beteiligungs-AG und der Südzucker AG.
Im Geschäftsjahr 2022|23 kam es zu keinen wesentlichen Änderungen in der Aktionärsstruktur.
1 Direkt gehalten